Hace poco el equipo de Bitrix24 ha presentado una nueva versión de su producto. Hemos visitado el evento y nos apresuramos a contar sobre las novedades que vienen. La automatización, la inteligencia artificial, el indicador del estrés son los más interesantes en este artículo.

CRM

Los cambios más grandes afectaron a CRM.  La compañía replanteo completamente su enfoque a los formularios de CRM y presentó muchas novedades.

Telefónia. Este año la empresa ha añadido el soporte de varios números de teléfono en Call Tracking. Antes se podía conectar solo un número a un canal, pero ahora se puede conectar varios números a un canal y ver las estadísticas para cada número.

Fusión de las negociaciones y eliminación de los duplicados. Si utiliza el modo simple de CRM y su cliente le llama por teléfono o escribe en chat, el sistema va a crear dos negociaciones diferentes. Ahora ese tipo de las negociaciones recurrentes es fácil unir en una sola ficha CRM con todo el historial. Además se surgió una regla de automatización especial que se ejecuta una vez a la semana, busca los duplicados y ofrece al gerente a unirlos automáticamente o especificar las negociaciones manualmente.

La fusión de las negociaciones está disponible en todas las tarifas y la búsqueda automática de duplicados en las tarifas CRM+, Standard y Professional.

Plantillas en CRM. Los escenarios del uso de CRM varían del tipo de su negocio. Por ejemplo, las herramientas de CRM son muy populares entre las empresas inmobiliarias, pero su uso es muy diferente del de las agencias turísticas o de las empresas de construcción. Ahora puede configurar CRM del modo que se adapte mejor a su negocio, guardar la plantilla y compartirla con otros o subirla en Marketplace, donde será disponible para descargar.

Compartir sus configuraciones de CRM podrán los usuarios de la tarifa Professional.

CRM Analytics. En CRM se han añadido nuevos segmentos, por ejemplo, el segmento por el cargo ocupado, que permite realizar el envío de email masivo solo para JAVA desarrolladores, gerentes de marketing, etc. Asimismo puede conectar varias cuentas Adword, Analytics y Facebook a una cuenta de Bitrix24.

Seguimiento de etiquetas UTM. El módulo Sales Intelligence es un sustituto moderno de calltracking. Gracias a esta herramienta usted puede hacer seguimiento no solo de una campaña publicitaria o de un grupo en Adwords que le trajeron a un cliente a su empresa sino también la palabra o frase que él utilizó para encontrarle.

AI scoring. Se extendiende el uso de las tecnologías de la inteligencia artificial (AI) en el marco de CRM. Ahora bastará con tener 2000 prospectos o negociaciones cerrados para enseñar IA con sus datos y determinar los factores claves que influyen en la ganancia de la negociación. AI scoring rellenará automáticamente el campo “Oportunidad” y lo va a actualizar. Esta funcionalidad permite precisar considerablemente el pronóstico financiero.

Al scoring será disponible en las tarifas CRM+, Standard y Professional.

Si acaba de conocer Bitrix24 utilice un nuevo Tutor. Le guiará por CRM paso por paso y mostrará cómo utilizar la herramienta al máximo. Es más, usted puede crear su propio tutor y compartirlo con nuevos empleados. Esto les ayudará a adaptarse mejor y a usted a ahorrar el tiempo gastado en la enseñanza. 

Los formularios de CRM 

El diseñador de los formularios. Ahora los formularios es posible cambiar no solo a través del código sino también con ayuda de un redactor gráfico. Puede elegir uno de los 20 escenarios para los usos más comunes (por ejemplo, formularios de retroalimentación, formulario para contact-center, etc) Tambień puede cambiar el aspecto del formulario: cambiar el fondo, los nombres de los campos, etc. Además tiene posibilidad de vincular con un formulario varios acuerdos, por ejemplo, aviso de privacidad y permiso de enviar la publicidad. Es cómodo para aquellos que tienen que cumplir el reglamento GDPR.

El procesador de los formularios CRM. Se actualizó también el motor interno: proporciona la descarga inmediata de los formularios, es responsable de ejecución de cualquier lógica de negocio, la compatibilidad completa con los dispositivos móviles, conservación de los datos del usuario incluso si el formulario no ha sido enviado, vista pagina por pagina para los formularios largos e imprimir un formulario varias veces en una página.

Esos cambios afectarán a todas las tarifas.

Los formularios personalizados. Ahora Bitrix24 da la oportunidad de enviar al cliente un enlace al formulario personalizado CRM a través de SMS, chat o correo electrónico, enviar un formulario del pedido previo e incluso hacer una encuesta NPS. Para esto solamente hace falta configurar un una regla de automatización correspondiente en CRM y el mismo sistema pegará los datos existentes en el formulario. Los formularios personalizados es una excelente manera de aumentar la conversión.

Los formularios personalizados serán disponibles en las tarifas: CRM+, Standard y Professional.

Tareas y Proyectos

En Tareas aparece nueva lista de verificación que puede ser una alternativa a las subtareas. Ahora a cada punto de la lista se puede asignar un responsable y observador, dar la descripción detallada, subir uno archivos e imágenes. Cada tarea puede contener muchas listas de verificación y para ahorrar el tiempo al crearlas se puede hacer unas plantillas y añadirlas a la tarea de una lista general.

Nuevas listas de verificación en las tareas serán disponibles en todas las tarifas; observadores y participantes en las listas de verificación serán disponibles en todas las tarifas, excepto Free.

También aparece la posibilidad de crear una plantilla en base de un proyecto y utilizarla dentro de su Bitrix24 y además importar/exportar los proyectos entre Bitrix24 distintos. En base de un proyecto a la plantilla traspasan las estructuras de las tareas, los empleados involucrados, los archivos, los comentarios y las reglas de automatización. Al mismo tiempo usted puede elegir qué exactamente quiere copiar.

Las plantillas de los proyectos serán disponibles solo para usuarios de la tarifa Professional.

Integraciónes

Microsoft Active Directory antes también se podía integrar con Bitrix24, pero ahora no le hará falta permitir el acceso desde fuera al AD. Con ayuda de una nueva integración los usuarios  y la estructura de la compañía establecidos en AD se sincronizan con Bitrix. El acceso al Bitrix se hace con login y contraseña de AD y al desconectar un usuario en AD él pierde el permiso de acceso al Bitrix24 automáticamente.

La integración con AD será disponible para los usuarios de las tarifas Free y Professional.

La empresa presentó la integración gratuita nativa con WeChat que es una de las mensajerías más populares en el mundo y cuenta con alrededor de mil millones de usuarios activos.

Por fin ha llegado la integración nativa con WhatsApp. A partir de ahora usted puede conectar la mensajería a Biitrix24 con ayuda de la app desarrollada en cooperación con Twilio, un partner oficial de WhatsApp en API. Todo lo que usted necesita es tener una cuenta válida en WhatsApp for Business.

Los procesos del negocio

La segunda actualización más importante de la temporada es una nueva herramienta: Robotic Process Automation (RPA).

No es ningún secreto que los procesos de negocio es una de las herramientas más complicadas de la automatización. En parte esto depende de un constructor específico que sí se dispone de las habilidades determinadas, ayuda a crear y ejecutar un proceso de negocio, pero seguir su ejecución en tiempo real no será posible. 

Ahora trabajar con los procesos de negocio es mucho más fácil. Los especialistas de Bitrix24 han visualizado el proceso de la creación del proceso de negocio partiendo del principio de la visualización de las etapas del embudo de ventas o las tareas en kanban y han hecho que esta nueva herramienta sea más fácil para que los empresarios y empleado de cualquier nivel puedan automatizar su trabajo por su cuenta.

Al mismo tiempo los empleados pueden ejecutar un proceso de negocio tanto desde un ordenador como desde un smartphone y seguir su ejecución en tiempo real: por ejemplo, el director podrá ver en qué etapa atascó la aprobación de un documento y cambiar la situación rápidamente.

La herramienta RPA será disponible para diferentes tarifas en el orden siguiente:

Free — 1

CRM+ — 1

Project+ — 1

Standard — 5

Professional — sin limitaciones 

Sin duda con esto la lista de las actualizaciones no termina. Salió una nueva Base de conocimiento (un cómodo sustituto de Wiki empresarial) que es compatible con las herramientas multimedia, la creación colectiva del contenido y permite asignar los permisos de acceso. 

La base de datos del proyecto será disponible para los usuarios de todas las tarifas; la base de datos de la empresa será disponible para los usuarios de diferentes tarifas en el orden siguiente:

Free — 1

CRM+ — 3

Project+ — 3

Standard — 5

Professional — sin limitaciones

La gestión de estrés

El bono :) Bitrix24 fomenta no solo el estilo de vida saludable sino también el estilo de trabajo saludable y le ofrece una nueva herramienta del control de nivel del estrés. Este es el primer servicio empresarial en el mundo que sabe vigilar la tensión del sistema nervioso. Basta con colocar el dedo en la cámara del smartphone durante dos minutos. La aplicación analizará la variabilidad de los ritmos cardiacos y mostrará el nivel del estrés. El empleado puede compartir esa información con los colegas en su perfil y ver el nivel del estrés de otros empleados. El director por su parte recibe la oportunidad de determinar quién de los empleados se encuentra en la zona del riesgo y qué departamento necesita la optimización.

La herramienta será disponible para todas las tarifas sin excepción.

La fecha de lanzamiento

La compañía se atiende al principio de la entrega de actualizaciones continua, es decir, las novedades se lanzan gradualmente. No podemos predecir la fecha exacta, pero la empresa planea terminar el lanzamiento de las actualizaciones en el periodo invierno-primavera. Esperamos :)

Si quiere comprobar las novedades de las versiones anteriores u otros posibilidades de Bitrix24 registra su portal gratis y aprovecha nuestra instrucción de cómo activar todo el funcional en el modo demo de 30 días.